Hoe zie ik welke documenten ik al doorgestuurd heb naar de boekhouder?

Via de filterfunctie kan je eenvoudig de documenten selecteren die je nog niet - of net wel - doorstuurde naar de boekhouder. Je kan dit nakijken

• als je werkt met een rechtstreekse koppeling zoals bv. Yuki, ExactOnline, ClearFacts, ...

• als je je documenten exporteert in het UBL-formaat om ze nadien aan de boekhouder te bezorgen

• als je je documenten manueel als 'verwerkt in de boekhouding' hebt gemarkeerd.

De filterfunctie kan niet gebruikt worden als je je documenten downloadt als PDF-document (maar dit formaat wordt dan ook niet aangeraden ter verwerking in de boekhouding).

Je werkt via een rechtstreekse koppeling (bv. ExactOnline, ...)

Als je werkt via een rechtstreekse koppeling, zie je meteen welke documenten al dan niet verzonden werden via de koppeling. In het overzicht van facturen bijvoorbeeld zal het programma-icoon immers verschijnen bij elk doorgezonden document. Op die manier worden doorgezonden documenten automatisch aangeduid als 'reeds verwerkt in de boekhouding'.

Ga je nu volgende maal filteren op je documenten, dan kan je kiezen om enkel de documenten te tonen die nog niet verwerkt zijn in de boekhouding. Op die manier vermijd je dat je documenten gaat verzenden die reeds in de boekhouding zitten.

Je werkt via UBL-export

Als je een selectie documenten aanduidt en deze via de blauw knop 'Acties' rechtsboven wil exporteren naar UBL, zal er een mededeling verschijnen: "Wil u xx documenten markeren als verwerkt in de boekhouding?".

Klik je op 'Ja', dan zal eFactori onthouden dat je deze documenten al hebt geëxporteerd om aan de boekhouder te bezorgen.

Ga je nu volgende maal filteren op je documenten, dan kan je kiezen om enkel de documenten te tonen die nog niet verwerkt zijn in de boekhouding. Op die manier vermijd je dat je documenten gaat verzenden die reeds in de boekhouding zitten.

Je hebt manueel een document als 'verwerkt in de boekhouding' gemarkeerd

Het is ook mogelijk om manueel een document te markeren als 'verwerkt in de boekhouding'. Die doe je door rechtsbovenaan via de blauwe knop 'Acties' de keuze te maken voor 'Documenten markeren als verwerkt in de boekhouding'.

Ga je nu volgende maal filteren op je documenten, dan kan je kiezen om enkel de documenten te tonen die nog niet verwerkt zijn in de boekhouding. Op die manier vermijd je dat je documenten gaat verzenden die reeds in de boekhouding zitten.