Prospecten

Onder 'Prospecten' hou je in eFactori een overzicht bij van je potentiële klanten. Een prospect kan bijvoorbeeld gelinkt zijn aan een offerteaanvraag. Zodra er aan een prospect gefactureerd wordt, zet eFactori hem/haar om in een 'Klant'.

Prospecten activeren

'Prospecten' is een uitbreiding die je in eFactori eerst moet activeren.

• Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik er op om het menu te openen.

• Selecteer 'Apps en koppelingen'.

• Bij de apps en koppelingen met betrekking tot klanten activeer je 'Prospecten'.

• In het linkermenu van eFactori verschijnt een extra sectie 'Prospecten' onder je 'Contacten'.

Prospecten gebruiken

Een prospectfiche is vergelijkbaar met een klanten- of leveranciersfiche in eFactori. Alle gekoppelde documenten, bijlagen, ... worden getoond aan de linkerzijde van de prospectfiche.

Je kan ook een bedrijf aanmaken als prospect. Zodra de prospectfiche is aangemaakt, wordt het mogelijk om een contactpersoon toe te voegen.

Bij het aanmaken van offertes

Je kan een offerte aanmaken aan een prospect in plaats van een klant om op die manier potentiële klanten en effectieve klanten gescheiden te houden.

Bij het aanmaken van offerteaanvragen

Als je in eFactori 'Offerteaanvragen' gaat activeren, wordt de app 'Prospecten' automatisch mee geactiveerd. Bij een offerteaanvraag kan je een nieuw contact aanmaken als een nieuwe prospect, of een bestaande klant gaan koppelen.