Offerteaanvragen
Last updated
Last updated
Verzamel al je offerteaanvragen van potentiële klanten in eFactori, maak prospecten aan en volg het offertetraject op van aanvraag tot aanvaarding.
Om je offerteaanvragen in eFactori te kunnen beheren moet je deze uitbreiding eerst activeren.
Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik er op om het menu te openen.
Ga naar 'Apps en koppelingen'.
Bij de apps en koppelingen m.b.t. klanten kies je 'Offerteaanvragen'; klik op de groene knop 'Activeren'.
De instellingen achter de gele knop 'Configureren' die nu zichtbaar wordt, worden verderop besproken.
In het linkermenu van eFactori is onder de sectie 'Verkoop' een nieuw onderdeel 'Offerteaanvragen' verschenen. Bovenaan deze pagina zie je jouw specifieke e-mailadres waar je offerteaanvragen kan naar doorsturen (voorbeeld 'starcomm-524@proposals.eFactori.be').
Offerteaanvragen die je ontvangt in je eigen (bedrijfs)mailbox, kan je eenvoudigweg doorsturen naar dit specifieke e-mailadres in eFactori. Ze verschijnen dan in de lijst met ontvangen aanvragen:
TIP: wil je snel reageren? Stel dan een automatische e-mailforward in vanuit je eigen mailbox naar dit eFactori-adres. Zo komen de aanvragen meteen in eFactori terecht en kan je ze snel beantwoorden.
Het is ook mogelijk om vanuit eFactori zelf een offerteaanvraag toe te voegen, bv. naar aanleiding van een telefoongesprek met een klant. Klik daarvoor op de groene knop rechtsboven '+ Offerteaanvraag toevoegen'.
In het veld 'Klant' kan je een bestaande klant selecteren, of een nieuw contact toevoegen. Is je contact nog niet gekend, voer dan gewoon de naam in. Je kan deze later omzetten naar een klant of prospect (zie verder).
Een offerteaanvraag kan er als volgt uit zien:
Onder de naam van de aanvrager krijg je de mogelijkheid
een nieuwe prospect aan te maken: dit opent een pop-up venster om contactgegevens aan te vullen. Deze fiche komt terecht in je lijst van 'Prospecten' in het linkermenu van eFactori (onder 'Contacten')
te koppelen met een bestaande klant of prospect: van hieruit kan je linken met een bestaande klant- of prospectfiche.
Een 'prospect' wordt automatisch een 'klant' zodra een factuur aan deze prospect wordt opgemaakt.
Als je in eFactori meerdere gebruikers hebt binnen de account, dan kan je bij 'Verkoper' de gepaste gebruiker aanduiden.
Via de gele knop 'Notitie toevoegen' onder de berichten kan je een interne aanvulling opslaan. Deze notitie gaat niet naar de klant en is enkel zichtbaar in de eFactori interface.
Je kan reageren op een offerteaanvraag via de groene knop 'Antwoorden op bericht'. Een e-mailvenster zal openen met een vrij tekstveld. In dit venster kan je ook bijlagen toevoegen.
De e-mail wordt verzonden naar de klant/prospect en toegevoegd aan het conversatievenster:
Een offerte aanmaken kan vanuit het offerteoverzicht of rechtstreeks vanuit de offerteaanvraag: via groene knop rechtsboven '+ Offerte aanmaken'.
Dit opent een nieuwe offerte. Klant-/prospectgegevens worden automatisch overgenomen en de offerte wordt gelinkt aan de klanten- of prospectenfiche.
Heb je nog geen offerte aangemaakt in eFactori ? Bekijk dan eerst hier hoe je een offerte maakt.
In het samenvattingsvenster van de offerte verschijnt bovenaan een gele knop 'Verzenden via de offerteaanvraag'.
Als je die verzendmethode kiest, wordt de offerte vanuit de offerteaanvraag verzonden. Een e-mailvenster wordt geopend met daarin een standaard e-mailbericht.
Je past de tekst van dit e-mailbericht makkelijk aan via 'Standaard e-mailteksten'.
Na verzending verschijnen de e-mailtekst en offerte in het conversatievenster. In de tijdlijn zie je dat de offerte aangemaakt en verzonden werd.
Je kan de offerte ook verzenden vanuit de 'Offertes' sectie. In dat geval kan je gebruik maken van je eigen e-mailinstellingen en een e-mailtemplate. Een eventueel antwoord van de klant/prospect komt dan echter niet automatisch in het conversatievenster van de offerteaanvraag terecht.
In het overzichtsscherm van je aanvragen kunnen zeven verschillende statussen verschijnen m.b.t. je offerteaanvragen:
ontvangen
beantwoord
offerte aangemaakt
offerte verzonden
offerte aanvaard
offerte geweigerd
geannuleerd
Via de gele knop 'Filters' kan je deze onder meer filteren op status en toegewezen gebruiker.
Via de blauwe knop 'Acties', bij de Tijdlijn van de offerteaanvraag, kan je een offerteaanvraag markeren als 'Geannuleerd' (het is bv. niet langer wenselijk dat je een offerte aanmaakt) of de offerteaanvraag volledig verwijderen.
eFactori voorziet nog enkele geavanceerde instellingen bij deze module, met betrekking tot e-mailverzending en automatisch beantwoorden.
Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik er op om het menu te openen.
Ga naar 'Apps en koppelingen'.
Bij de apps en koppelingen m.b.t. klanten kies je 'Offerteaanvragen'; klik op de gele knop 'Configureren'.
Als je deze instelling laat staan op 'eFactori adres', worden e-mails die je verzendt vanuit de offerteaanvragen verzonden vanuit jouw specifieke offerteaanvragen-e-mailadres (bv. 'starcomm-524@proposals.eFactori.be'). De verzonden e-mails en de antwoorden van de klant verschijnen automatisch in het conversatievenster in eFactori.
Kies je ervoor deze e-mails te verzenden via het e-mailadres dat is ingesteld bij je e-mailinstellingen (bv. 'offertes@starcomm.be), dan zullen antwoorden van de klant op deze e-mails niet automatisch in het conversatievenster van eFactori verschijnen.
Je kan een automatisch antwoord instellen dat wordt verzonden zodra je een nieuwe offerte-aanvraag in eFactori ontvangt. De tekst voor dit bericht kan je zelf aanmaken via de gele knop 'Automatische antwoorden bewerken'.
